半导体设备和材料中报业绩显示高景气延续。
9月2日这两个半导体细分行业再次表现强势，这种强势仍然在于其于上半年业绩表现靓丽，进一步验证半导体设备和材料的高景气度。
申万三级的11家半导体设备中，中报业绩正增长的有10，其中业绩翻倍达5家即91%的半导体设备企业净利润正增长。
在26家半导体材料和电子化学品中17家正增长，占比65%。
这充分验证了半导体设备和材料的高景气度。
半导体设备招标加速推进，国产化率持续上升。22年1-8月合计开标666台工艺设备，主要来自华虹无锡（329台）、上海积塔（286台）、福建晋华（25台）、时代电气（16台）、华力集成（6台）、华力微电子（4台）。在这666台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计239台，占比达35.9%。分晶圆厂看，2022年1-8月，上海积塔设备国产率超60%；分设备看，2022年1-8月国产率较高的环节主要为干法去胶设备（国产率80.6%）、刻蚀设备（58.9%）、清洗设备（53.7%）、抛光设备（42.9%）、涂胶显影设备（38.9%）。
聚焦8月份国内中标厂商，上海友能（中标7台）、捷佳伟创（3台）、上海利芯（2台）、上海精测（1台）排名靠前，持续体现国内厂家在刻蚀、清洗、干法去胶、涂胶显影等设备环节的强势地位。
中信证券表示，中国大陆晶圆厂现有计划未来新增产能235万片/月（等效12英寸），总投资额超过1500亿美元，对应平均每1万片/月 产能投资额约6.5亿美元。其中前道设备投资大致占50%~60%。
当前在全球半导体处于下行周期背景下，中国大陆的半导体产业逆势扩展有望提升中国半导体企业的渗透率和国产化。中长期来看，晶圆产能东移+国产替代逻辑长期存在，市场空间广阔。
因此，在下游需求旺盛，叠加国产替代驱动下，2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。
经梳理A股以下上市公司具有高成长性
01北方华创
基本面
1）2022H1营收54.44亿元，同比+50.87%；归母净利润7.55亿元，同比+143.16%；扣非归母净利润6.45亿元，同比+186.84%。
2）公司是国产设备龙头，拥有国产厂商中最齐全的设备类型。受益于晶圆厂扩产叠加国产替代，公司各项业务均迎来快速成长。
3）公司产品体系丰富，刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用，形成半导体装备多品种、跨领域的产品平台。
技术面
股价处在上升趋势中，下探至120日均线获得支撑，MA5开始拐头向上。MACD指标绿柱持续缩量，KDJ指标金叉。
02中微公司
基本面
1）公司 2022H1 营业收入为 19.72亿元，同比增长 47.30%；归母净利润为 4.68 亿元，同比增长 17.94%；扣非归母净利润为 4.41 亿元，同比增长 615.26%。
2）公司订单持续高速增长， 在 2021 年比 2020 年全年新增订单金额增长 90.46% 达到41.29 亿元、营业收入增长 36.72% 达到 31.08 亿元的基础上，公司 2022 年上半年新签订单金额又同比增长了约 61.83% 达到 30.57 亿元。
3）公司是国内刻蚀设备和 MOCVD 设备的领军企业，国内市场占有率已达20%。
技术面
股价整体处在上升趋势中，下探至91.28/109.35此轮上行趋势线获得支撑，MACD指标绿柱在逐步缩量，KDJ指标有金叉的迹象。
03、万业企业
基本面：
1）2018年收购凯世通后，公司业务正式切入集成电路核心装备产业之一的离子注入机领域。
2）公司上半年半导体设备收入较上年同期增加约150%，公司及控股子公司累计新增半导体设备订单超人民币7.5亿元。
3）公司旗下的嘉芯闳扬中标积塔快速热处理设备招标，1+N半导体设备产品平台商业量产产品矩阵扩展。快速热处理设备为晶圆制造关键设备，超 11 亿美元市场迎本土新军加。
技术面：
该股目前调整至13.68/30.64此轮50%的黄金分割位和60日均线获得支撑，MACD指标开始拐头向上，绿柱持续缩量，KDJ指标金叉。
04、盛剑环境
基本面
1）2022H1实现收入5.52亿元，同比+23.89%；实现归母净利润0.63亿元，同比+21.15%。2022H1公司在光电显示、集成电路等泛半导体行业实现收入5.19亿元，同比+38.64%，占公司总收入的94.15%。
2）公司是泛半导体领域废气治理的先行者，废气治理系统在2010年后显示面板行业中市占率接近70%；在集成电路领域废气治理国产化替代蓄势待发，公司系统+设备双轮驱动，有望复制在显示面板行业的成功经验，打开新一轮业绩增长周期。
3）公司将泛半导体领域积累的经验拓展至包括新能源、非泛半导体行业VOCs减排等绿色科技产业，2022H1公司成功中标时代吉利项目真空尾气处理工程、时代一汽二期真空尾气处理工程、西安隆基乐叶项目和陕西隆基乐叶项目等新能源行业头部客户项目，新能源领域业务取得重要突破，有望构筑新的业务增长极。
技术面
股价目前处在上升趋势中，底部形成了一个底部的上升三角形，底部逐步放量。
05、芯源微
基本面
1）2022年1-6月实现公司实现营业收入5.04亿元，同比增长43.70%；实现归属上市公司股东的净利润6940.67万元，同比增长97.91%。
2）公司专注于研发生产涂胶显影机等高端半导体设备，拥有核心技术专利和深厚的科研人才储备。上半年消费电子市场的波动未对公司业务发展形成明显影响，下半年随着疫情管控成效渐显、产业市场逐步复苏。
技术面
股价调整至91.35/248此轮反弹61.8的黄金分割位附近获得支撑，MA60和MA250即将金叉，MACD指标开始拐头向上，绿柱持续缩量，KDJ指标金叉。
