先来简单回顾下周五的盘面。
周五指数继续横盘，和前几天基本没差别。
板块上，半导体、芯片、氮化镓涨幅居前，白酒、医药、疫苗跌幅居前，个股涨跌幅集中在-2到+2之间。
1.消费。调整的比较多，主要是医药表现不佳，有几只出现了不小的跌幅，而且量能持续放大，谨防这些股票做顶，其余走势正常的可以继续持有。
2.科技。半导体重新爆发，板块指数盘中一度涨超6%，带动科技股赚钱效应集体回暖。
科技在五一前大涨过一波，但当时并没能立马成为市场主流，这次能否来一波行情，成为市场主线，接下来的几天很关键。
还有，周四提过一个交易策略。
趁着周末分享几只核心科技股，大家先收藏起来，如果科技有行情，这些必定跑不了。
中兴通讯：全球五大移动通信设备商，5G行业老大。
沪电股份：通信设备pcb龙头厂商。
宝信软件：一线城市IDC服务商龙头。
兆易创新：主营芯片设计，国内存储龙头。
长电科技：国内封测龙头企业。
中科曙光：服务器行业顶尖公司，国内超算龙头。
TCL科技：面板龙头厂商。
这些都是科技细分行业的核心标的，绝对干货
中微公司(688012)细分领域领军者
公司日益提升的国际竞争力和半导体设备产业需求复苏、本土晶圆厂扩产及技术成熟、5G产业发展为公司带来的新机遇。相比于成熟发展阶段的海外龙头，公司正处于市场地位快速提升的高成长阶段，同时其突出的技术及研发实力在本土企业中稀缺度很高。虽然估值存在较高溢价，但作为中国高端装备的核心资产，其投资价值仍值得关注。华泰证券指出，半导体设备需求及订单向上拐点或已到来，2020年行业有望较快成长，新增需求源自5G商用推动全球存储扩产及中国大陆整体晶圆、封测产能扩张，其中刻蚀、薄膜沉积设备受益程度较高，作为国产刻蚀设备领军者有望受益。
北方华创(002371)进一步加码主业
公司主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务。现有四大产业制造基地，营销服务体系覆盖全球主要国家和地区。海通证券指出，2018年中国大陆市场设备投资额创历史新高，达到128.2亿美元，成为全球第二大的投资区域，预计2020年中国大陆设备投资将增长至170.6亿美元，未来依然是全球设备投资的主要地区，中国集成电路装备产业也将迎来一个黄金时代。公司非公开发行募集资金约20亿元将投入高端集成电路装备研发及产业化项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目的建设，进一步加码在高端集成电路设备领域的布局。
万业企业(600641)进入离子注入行业
公司2019年积极深化战略转型、投入研发，离子注入机取得良好进展。广发证券指出，集成电路领域，2019年凯世通的低能大束流离子注入机迁机成功，顺利进入离子注入晶圆验证阶段，标志着公司具备先进制程的低能大束流离子注入整机工艺验证的能力，未来有望为全球先进制程逻辑、存储、5G射频、摄像头CIS、功率半导体等不同应用领域芯片客户提供离子注入工艺验证服务。展望未来，凯世通在离子注入行业取得了较为良好的进展，未来有望持续迎来客户和订单突破。同时多因素助力国内迎晶圆建厂潮，凯世通有望持续迎来突破受益国产替代浪潮。
长川科技(300604)产品线持续扩充
公司是02专项芯片测试设备领域相关课题的承担者，看好公司大力研发投入下产品线持续扩充带来的增长前景。可以看到，公司测试机、分选机在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平，且具备较高的性价比优势；不断丰富型号及产品线，尤其是数字测试机、探针台等高端产品的推出显著提升了公司技术竞争力。开源证券指出，公司作为IC测试设备领域的龙头企业，研发投入力度大，新产品型号不断推出、已有产品型号持续功能升级，以及STI优质资产的并表。看好公司大力研发投入下产品线持续扩充带来的增长前景。
安集科技(688019)抛光液国内唯一生产商
公司是国内抛光液唯一生产商，且抛光液具有全球竞争力。目前公司的抛光液产品已实现向中芯国际、台积电、长江存储等国际一线晶圆厂供货。在光刻胶去除剂领域，公司的产品也已经实现向中芯国际、长江存储、三安光电等知名企业供货。抛光液及光刻胶去除剂都有百亿市场空间，目前公司体量还较小，未来成长空间巨大。深港证券指出，目前长江存储已经开启一期的产能扩张，一期目标产能10万片/月，产能提升明显。长江存储是公司前五大客户，长江存储一期产能扩张，公司有望直接受益。而且长江存储未来还有二期及三期，未来在长江存储的带动下发展空间大。
华特气体(688268)进入集成电路领域
公司对前沿领域特种气体较早进行了研发布局，并成功进入了大规模集成电路、新型显示面板等领域客户的供应链，形成了较强的先发优势。光大证券指出，在集成电路、新型显示面板等特种气体的下游高端应用领域，积累了中芯国际、台积电、华润微电子、华虹宏力、长江存储等众多优质客户。尤其在集成电路领域，成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率。公司募投项目将重点生产高纯特种气体，填补国内市场的空缺，加速特种气体国产化的进程，打破外资气体公司在中国的市场垄断地位，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。
雅克科技(002409)掌握多个核心材料
公司打造半导体材料平台型公司，充分受益于半导体产业大转移及国产化。2016年开始采用并购+投资+整合发展模式，积极转型进军半导体相关材料及设备行业，先后并购华飞电子、江苏先科和科美特，产品结构不断优化，毛利率提升明显，利润和盈利能力重回上升通道。太平洋证券指出，随着全球半导体产业向中国转移以及国内制造企业的突破，为上游半导体材料国产化提供了条件，并带来显著拉动效应。公司打造半导体材料平台型企业，掌握多个半导体产业领域核心材料，受益于半导体产业向国内转移，行业快速发展及国产化替代。
