产业链惊传大缺货，半导体材料提价无可避免，这只新材料龙头或成赢家

原标题：产业链惊传大缺货，半导体材料提价无可避免，这只新材料龙头或成赢家

据台媒报道，随各ODM／OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工，缺工缺料问题浮上台面。库存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感测器（CIS）、被动元件、面板等关键元件，出现严重缺货危机。

其中CIS自去年下半年就已缺货，上半年包括索尼、三星、豪威等前三大厂虽持续增加产能，但仍无法有效满足市场需求，特别是许多手机组装厂早已移出大陆转向越南或印度等地设厂，大陆当地手机组装厂停工，只是导致手机市场占有率洗牌，并没有造成断链问题。而随著陆厂复工重启拉货，CIS缺货问题持续，上半年恐无法有效解决。

而内存DRAM市场经过一年半的库存调整，去年第四季下旬已经趋于供需平衡，今年以来包括台式电脑、笔记本、智能手机等的DRAM搭载容量翻倍，导致市场库存去化加速。如今厂商复工后开始对DRAM扩大采购及回补库存，市场供给吃紧将延续到第二季，现货价及合约价看涨。

市场人士指出，随着电子产业链逐渐复工，因复工时间差异及需求上的结构问题，或将持续出现个别元件缺货和供应紧张问题。在供求关系的主导下，相关产品涨价潮不可避免，传导到金融市场，也给相关板块个股带来事件性驱动机会，半导体板块逆势上涨，收盘涨2.11%，DRAM内存概念4.34%领涨市场。

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根据越声理财——越声头条专栏消息显示，半导体新材料龙头雅克科技（002409）或将受益产业链国产化，近期股价持续攀升，2个月涨幅已翻倍。公司深耕半导体材料领域，主要涉及SOD、前驱体、含氟特气、封测用硅微粉等半导体核心材料领域，下游客户包括SK海力士、三星电子、台积电、中芯国际、长江存储等世界知名半导体厂商。

下游制造企业突破，带动上游材料快速增长。2019年，长江存储64层3D NAND闪存量产，长鑫存储19nm DRAM芯片量产，中芯国际14nm突破在即。我国半导体制造行业已经从量变走向质变，放量后将带动上游材料行业快速增长。

贸易冲突加速材料国产化进程。从中美之间的中兴事件、福建晋华事件、华为事件到日韩纠纷，核心技术（芯片及相关设备材料）往往成为贸易冲突的抓手，下游相关企业逐步意识到上游材料的重要性。2019年5月份贸易冲突加剧以来，以华为、长江存储为首的下游企业纷纷主动推进上游材料国产化，加速国内材料企业的验证进度，缩短其验证流程，国产化进程有效加速。

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